2022年中国风力发电|新能源行业报告(附下载)
近年来,风电发展迅速,有望成为未来清洁能源主要增量。2022年6月发布的 《“十四五”可再生能源发展规划》要求大规模开发风电等可再生能源,到2025年,可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间,可再生能源发电增量在全社会用电量增量中的占比超过50%,风电和太阳能发电实现翻倍。
行业背景
风电技术是从12世纪的风力机起源,直到19世纪末才出现第一台风力发电机,又经过长达半个多世纪的研究和发展,风力发电机才逐渐演变成现在的三叶片、上风向、失速调节型风机。
当前,中国电力生产结构仍以火电为主,但是其发电占比正逐年下降,新能源发电占比逐渐增多。中国电力生产总量从2008年的34088.4亿千瓦时上升至2021年的83,768亿千瓦时。其中中国风力发电占比从2008年的0.38%提升至2021年的7.83%。
产业链现状
风力发电产业链上游为零部件供应商 (包括叶片、轴承、塔筒、主轴、铸件、发电机、齿轮以及海缆供应商).中游为风电整机供应商;下游为风力发电厂的运营及维护企业。
上游—风电叶片
上游风电叶片为风力发电机核心零部件,主梁和芯材是风电叶片最核心部分: 原材料成本为其主要成本;2020年中国国内龙头叶片企业中材科技和时代新材产能达到10000MW。
上游—塔筒、主轴、铸件、轴承等
上游塔筒、主轴以及铸件属于传统制造行业; 近期其原材料价格下降使其具备拥有大规模扩产的潜力,将推动下游风力发电机新增容量快速增长。
上游—电缆
海缆为海上风电发展核心零部件,是海上电能传输的命脉;海缆产品细分较多,电压等级普遍高于陆缆,国内研究起步晚但头部企业生已获得际认可。我国海洋装备领域的“卡脖子”问题已得到解决。
中游—整机
我国风电整机格局相对集中,2021年新增装机容量CR3为47.3%、CR5近70%;整机环节海风相对陆风市场集中度更高,近年来我国海上风电整机企业新增装机容量CR3超70%、CR5超90%。
下游—上网电价
现阶段为风电装机成长性拐点,陆风正式进入平价时代。2021 年起,对新核准陆上风电项目,中央财政不再补贴,实行平价上网。
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